半导体：全球晶圆产能继续严重，半导体产品价格全线调涨。晶圆厂扩产确定性提高，重视半导体设备、资料的国产代替机会。此次中芯世界、台积扩展产能，一方面是因为职业下流需求旺盛，产能紧缺所造成的，另一方面也代表对半导体后市需求继续看好。在晶圆厂继续扩产和半导体国产化的大趋势下，国内半导体晶圆厂、设备和资料企业的国产代替进程有望加快。主张重视中芯世界、北方华创、中微公司、雅克科技、安集科技等相关获益企业。

每经记者：刘明涛 王帆

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