每经记者 赵雯琪    每经实习修改 陈剑锐    

在IPO近三年后，美团初次对外大规模融资。

4月20日，美团发布布告称，将经过配股和发债筹资96亿美元。其间，美团将以273.8港元/股配售1.98亿股股票，融资约70亿美元。作为老股东，腾讯在本次配售中认购1135.26万股股票，即出资4亿美元。此外，美团还将发行总额近30亿美元的可转债。

布告显现，此次美团所募得的资金将用于科技立异，加大在无人车、无人机配送等范畴前沿技能的投入，以及一般企业用处。而就在前日（4月19日），美团宣告新一代自研无人配送车已在北京顺义落地运营，未来三年将投进在外卖、买菜、闪购等事务场景。

即便如此，也有业界人士以为美团此次的巨额募资或将更多用于社区团购新事务的投入。在此前发布的2020四季报中，美团新事务亏本添加至60亿元。美团CEO王兴表明，60亿元的运营亏本，其间一半是来自美团优选，可是可以在短时间内将事务敏捷扩展至全国这样的速度让人满足。

关于美团来说，社区团购事务乃至承载着公司关于电商和零售事务探究的更多等待，有音讯称，美团内部职工年头开端被要求运用"社区电商"，而不是"社区团购"。对此，美团方面未向《每日经济新闻》记者回应。

野村证券在研报中剖析，为了支撑社区团购等新事务开展，美团筹措的100亿美元资金将使公司手头的现金高于拼多多和京东。美团将具有180亿美元的净现金，而拼多多则为170亿美元，阿里巴巴为516亿美元，京东为157亿美元。

眼下正值社区团购竞赛焦灼期，美团挑选在此刻大额融资补足弹药，必定程度也让无人技能落地和社区团购商场的竞赛再次充溢亮点。

募资近百亿美元 腾讯认购4亿美元

布告显现，美团将发行总额挨近30亿美元的可转债，其间包含14.83亿美元于2027年到期的零息可换股债券以及15亿美元于2028年到期的零息可换股债券，换股价（可予调整）均为每股431.24港元，悉数较4月19日收市价溢价49.1%。

此外，美团将发行1.87亿股股份，每股发价格273.8港元，较4月19日收市价折让5.3%，这1.87亿股股份约为美团现有已发行股本约3.2%及公司经配发及发行认购股份扩展的已发行股本约3.1%，筹资净额大约66亿美元。

值得一提的是，布告显现，老股东腾讯将认购已发行股本的0.2%，大约1135.26万股，认购净额为4亿美元。悉数事项完成后腾讯持股公司17.2%，其他配股承配人持有美团3.1%股份。而此次募得的资金将用于科技立异，加大美团在无人车、无人机配送等范畴前沿技能的投入，以及一般企业用处。

就在4月19日，美团新一代自研无人配送车在北京顺义正式落地运营。这是美团推出的新一代L4等级自动驾驶才能的车型。美团副总裁、首席科学家夏华夏表明："新一代无人配送车是根据美团配送事务场景需求，面向室外全场景推出的低速即时配送的最新解决方案。该车的发布标志着美团无人配送自研产品开端具有规范化量产才能。"

一直以来，美团在无人配送和无人机范畴就布局不断。美团CEO王兴曾在3月26日财报电话会上表明，在疫情期间美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了1万5千多个订单，他自己还在深圳对美团无人机进行了空中智简魔方财务模板配送测验。

而现在征集重金直指无人科技，也意味着美团将在无人配送、无人机范畴继续加码，这或许也将加快美团无人配送技能的加快落地和大规模商用。

为新事务补足弹药 社区团购竞赛再晋级？

除了重金出资无人技能研制之外，业界普遍以为，美团大额募资的另一个主要原因来自于社区团购事务美团优选的出资需求。

大和证券发布研报指出，据当地新闻报道称，美团优选2021年GMV方针设定为2000亿元人民币，每日均匀订单量将到达5000万至6000万。大和以为，美团可能会进一步出资美团优选，而这可能会添加美团每个用户的均匀开销。大和一起猜测美团优选2021年将至少亏本180亿元人民币，2022年将亏本170亿元人民币。不过，大和予以美团买入评级，方针价500港元。

美国威望评级组织规范普尔官方网站近来发布的《深度剖析美团负面信誉展望》剖析陈述预算，美团2021和2022年的EBITDA亏本将到达150亿元至200亿元。此外，估计其2021年的自在经营性现金流净流出也将到达230亿元至280亿元；2022年或可改进至净流出90亿元至140亿元。

关于要在新事务上大展拳脚的美团来说，资金是必需品。而现在美团募资必定程度也向商场传递出活跃的信号。

摩根士丹利发布陈述以为，美团进行上述融资方案可消除商场对其本钱原先担忧，有助公司坐具有足够的本钱，于未来在内地社区团购大战中与同业阿里巴巴及拼多多竞赛。

到今天收盘，美团股价较前日微涨1.94%，股价报294.8港元，总市值1.74万亿港元。

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