10月1日报导

今天，网易旗下有道向美国证监会（SEC）递送招股说明书，拟申请在纽约证券交易所(NYSE)上市，代码李子树苗为"DAO"，方案经过初次揭露募股（IPO）募资最多3亿美元。

此次发行一起，同步进行私募配售，网易最大组织股东Orbis基金，许诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

据了解，现在有道首要包含四部分事务：以有道精品课为中心的K12直播课程；包含词典、少儿词典、卡搭编程等在内的学习类的东西产品；包含翻译王、词典笔、智能笔等在内的智能硬件；以及包含神经网络翻译、语音辨认等在内的AI 基础设施。

有道招股书显现，2019年上半年其注册用户121万，付费血桃树苗用户33.8万，转化率2.8%，均匀MAU总数为1.05亿。其间有道精品课2019上半年注册用户121万，付费用户33.8万，转化率2.8%；K12付费用户10.5万，同比增加80.8%。

2018年全年有道注册用户214万，付费用户64.3万，转化率3%，均匀MAU总数为9640万。其间K12付费用户12.6万，同比增加34.8%.值得注意的是，双师直播最大的班有6000名学生参与，全体退费率为3.5%。

而营收方面，有道2019年上半年总营收5.48亿元，同比增加67.67%，净亏本1.68亿元。其间，在线课程收入由1.6亿元增加至2.3亿元，同比增加54.3%。

2018年全年总营收7.3亿元，净亏本2.093亿元。其间，课程收入为4亿人民币，广告方面的收入为3亿元，剩下部分则来自智能硬件。

有道均匀课单价，由2017年的363元上涨至2018年的559元，从而上涨至2019年上半年的751元。

有道现阶段亏本的原因首要在于毛利率较低，约30%左右。其次，还要扣除30%的销售费用，25%的研制费用，5%的管理费用，以及相关税务费用。

一向以来，网易有道首要依托网易集团和出资者以及非运营融资来历来为其运营和事务开展供给资金。提交招股书前，网易(NETS.US)持有网易有道66.2%股份，为控股股东。有道董事和高管算计持有53.7%股份，其间丁磊持股30.1%，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。

到2019年6月30日，有道有未交给网易集团的计息短期借款人民币8.780亿元（1.279亿美元），占其活动负债的很大一部分。这些蟠桃品种借款一般在一年内归还，并由网易集团垫交给有道，为其事务运营供给营运资金。归还借款将对其活动资金，财政状况和现金流量发生严重晦气影响。

招股书中提及，有道能否持续运营取决于管理层能否成功履行其事务方案，其间包含在操控运营费用的一起增加收入，发生运营现金流以及持续取得外部融资来历的支撑。有道一向不断地从网易集团取得融资支撑，而且网易集团将在以上财政报表发布日起的未来十二个月内持续供给财政支撑。

本次搜集的资金则将用于进一步出资技能和产品开发、宣扬品牌、扩展用户集体以及一般公司运作用处，摩根士丹利和花旗集团将担任本次IPO的首要承销商，其他承销商包含汇丰银行、瑞士信贷和我国国际金融股份有限公司(CICC)。

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