本文来自协作媒体：远川研究所（ID：caijingyanjiu），作者：姚书恒，支撑：寇星（华西证券食品饮料首席分析师）、修改：李墨天、戴老板。猎云网经授权发布。

1953年夏天，美国媒体搞出了个大新闻[1]：5年前消失的物理学家琼·辛顿(Joan Hinton)，带着绝密的核弹技能叛逃到了我国。

琼·辛顿是个天才少女，23岁就被吸引进了曼哈顿方案。但在1945年8月，琼·辛顿看到原子弹吞噬亿万生命的巨大破坏力后，便回绝持续呆在戎行，恳求转到了芝加哥大学，跟着诺贝尔奖得主费米读博士，成了杨振宁的师姐，也是当年费米团队里仅有的女生。

假如持续进修，琼·辛顿拿到诺奖也不无或许。但在1948年，她发现自己的奖学金和科研经费全都是军方供应的，就自动挑选退学，然后拿着宋庆龄亲手写的邀请函远渡重洋来到了延安。在这里，她跟早她一步来到延安的男友欧文·恩格斯特（Erwin Engst）会集。

欧文·恩格斯特也一个抱负主义者。他曾就读于康奈尔大学，在1946年读了埃德加·斯诺的《红星照射我国》之后，就曲折来到延安投入革新大潮。和琼·辛顿在延安重逢后，两人1949年在延安瓦窑堡的一个寒酸窑洞里，伴着「团结便是力量」的吹打举办了婚礼。

在之后的60年里，两人把终身都献给了我国。不过跟美国媒体的瞎说不同，他们在60年里只做了一件工作：养奶牛。

其时延安只要30多头荷兰荷斯坦试管婴儿优质奶牛，曾修读过农牧业专业的欧文·恩格斯特是为数不多会服侍奶牛的人。胡宗南进攻陕甘宁边区时，曾有兵士在转战时想扔掉乃至杀掉这些奶牛，幸亏欧文·恩格斯特及时冲出来阻挠说[2]：这些奶牛是新我国农业的期望。

琼·辛顿来到延安后抛弃了其他岗位，参加老公的工作。搞过原子弹的她养起牛来简直便是扫地僧，当其他人还在用水桶挑水、铡刀割草的时分，她造出了提水机、铡草机、收割机。榜首次五年方案时，两人立誓：让贫奶的我国人都喝上新鲜牛奶、不坏一斤奶[3]。

为此他们奋斗了五十年，曲折陕西、内蒙、北京的草场，给奶牛配种、给农场铺设挤奶设备。其时我国的荷斯坦奶牛一般每年产奶三四千公斤，但他们的奶牛每年产值超越9000公斤，两人还研发了我国榜首套冷冻奶罐，大幅改进了鲜奶的运送间隔和保质时刻。

惋惜的是，花心思养牛的人太少，走捷径发财的人太多。2000年前后，我国奶制品职业日新月异，奉行"先商场，再奶厂"的蒙牛，"奶牛下乡，牛奶进城"的三鹿，替换坐上头把交椅。它们其时的快速扩张背面有一个共通点：自己不养牛，只从农户手上收奶。

巨大的奶源需求，直接推进了鲜奶争夺战在各地剑拔弩张，往牛奶里增加各种化学物质到达收奶规范、把耕牛刷成是非当奶牛卖、买到奶牛后敏捷加价易手卖出等乱象也随之层出不穷。放养奶牛的散户，来者不拒的奶站，快速致富的巴望，很快就反噬了这个职业。

2003年，欧文·恩格斯特在北京去世，享年85岁。享用副部级待遇的他骨灰本来现已进了八宝山，但琼·辛顿依照他的遗言，"埋在牛场能看见牛的当地"，坚持把骨灰盒从八宝山中取了回来，把他安葬在了两人工作了几十年的北京昌平小王庄农场的一棵树下。

两人当年的誓词完成了吗？在欧文·恩格斯特去世的第二年，安徽阜阳迸发了"大头娃娃"工作，数百位婴儿因食用劣质奶粉形成养分不良，龙头企业三鹿在黑名单上榜上有名。为此三鹿董事长田文华亲身出马建立危机公关小组，4天后三鹿便从黑名单上消失了[4]。

在接下来的4年里，劣质奶粉持续一包又一包地被送到我国孩子的嘴里，直到2008年三聚氰胺工作迸发。

1960年6月，上海的福利院挤满了被遗弃的婴幼儿。

其时正值三年困难时期，大人自己都吃不饱，只能忍痛把孩子送去大城市的福利院。人们以为上海这种大城市会有饭吃，但他们并不知道，那时分中心现已接连宣布北京、上海粮食供应紧迫的文件，北京的粮食只够吃10天，而上海的存粮更是简直现已耗尽[5]。

上海无法养活越来越多的孩子。紧迫关头，时任全国妇联主任的康克清向周恩来求助，恳求从内蒙调运奶粉。周恩来思虑一再，决议把养分不良的婴幼儿直接送到内蒙，由牧民抚育[6]。一直到1963年，内蒙古总共接收了约3000名来自上海及周边区域的孤儿。

这段心酸往事，折射出了变革开放前的我国奶制品职业的窘境。长时刻以来，我国是个农耕大国，耕牛多、肉牛少、奶牛更少。在三四十年代的延安，凭仗从战役中缉获以及国际友人赠送的几十只奶牛所建起的草场，每天出产出的鲜奶只够伤员和部分婴儿喝上两口。

1949年建国后，5亿我国人只要12万头奶牛，4家乳品厂。具有延安大出产经历的开国将领、时任国家农垦部长的王震，为开展乳业处处奔波，简直碰到人就讲[7]："要使公民健康，娃娃们长高一寸，只吃大米和苞谷是不行的，要多喝牛奶，要大力开展奶牛"。

但在我国，养奶牛有天然的困难。首战之地的问题是：历届国产奶牛都不太行。

国际上产值最高的奶牛是荷斯坦奶牛，每年能够产奶10吨，但原产地不在我国。曩昔国内的牛奶基本来自黄牛、水牛，但平常是拿来种田的，每年产奶只要1-2吨。此外，因为吃的多是水稻、玉米秸秆，产的奶养分也不行。要处理这个问题，只能靠引进种牛配种。

1999年4月，朱镕基前往美国进行WTO商洽。回国时牵回了一头名叫"龙"的荷斯坦公牛。这只公牛身世名门，其母亲从前连任北美奶牛选美冠军。来到我国后，这只牛不负期望，不只长时刻做好交配预备，还让科学家克隆出了"大隆"和"二隆"，并肩改进我国奶牛。

另一个从前长时刻困扰我国奶制品职业的问题，是"北奶"无法"南运"。国内大草场在北方，而首要商场在滨海和南边，但在琼·辛顿研宣布冷冻奶罐前，没有相应的冷藏和运送技能。因而，对其时大多数的老百姓来说，牛奶是女明星拿来洗澡、老干部拿来补身体的。

为了防止运送问题，上海、广州等地从前在市郊建起了牛棚和食品厂，出产鲜奶和奶粉。但受制于积弱的经济，仍然只能限量供应。

其时在上海益民食品厂当厂长的一位交大理工男，1950年就带领食品厂先后出产出光亮牌奶粉以及本钱更低的代乳粉[8]。但在20年后，当他从罗马尼亚回国登门拜访汪道涵时，带的却是罗马尼亚的奶粉[9]。因而，这位交大理工男或许是我国最早的奶粉海淘。

这种局势到了变革开放之后才开端缓解。1983年，联合国、欧盟开端帮助我国的奶制品工业，时刻长达20年。但方法既不是引进优质奶牛，也不是引进出产和包装技能，而是一个配方[10]：用脱脂奶粉和无水黄油，配部分鲜奶，勾兑出高度近似鲜奶的"复原奶"。

其时不止内地的牛奶是勾兑出来的，承受帮助的台湾区域也相同。作家龙应台在2011年的香港大学医学院毕业典礼做演讲时，从前讲过自己青年时期的一段体会：1975年到美国留学，榜首件感觉讶异的事便是[11]：怎样美国人喝的牛奶不是用奶粉泡出来的？

鲜奶不易贮藏和运送，但加工成粉末状况（俗称"大包粉"）就能够方便地进口到我国，配合上奶粉勾兑技能，让更多的人喝上了稀缺的牛奶。但副作用便是：勾兑奶粉在我国变得不移至理，乃至还培育出了一批"调奶专家"，能够把牛奶调得比鲜奶还好喝。

在那个时刻点，谁也没想到，最好的因，却会结出最坏的果。

1998年初夏，卖奶制品的北京三元，联手给牛奶做包装盒的瑞典利乐，一同资助了200多个专家，在北京开了一个"我国牛奶科学论坛大会"，谈论为什么日本人的均匀身高能比上一代高10厘米。专家们谈论了几天，终究一致地以为：日本人长高，全赖喝牛奶。

会议完毕后，就立刻举贤不避亲地发布了那句众所周知的标语[12]：一杯牛奶，健壮一个民族。

翌年，农业部、教育部一声令下，轰轰烈烈的"学生奶"方案拉开帷幕。各大城市的教育主管部分担任收买，让学生每天都能喝上一杯奶。校园的需求，加上不想让孩子输在起跑线上的家长们，催生了一个巨大商场，谁能最快地出产出最廉价的牛奶，谁就能成为赢家。

在学生奶商场突如其来的这一年，41岁的牛根生脱离效能了15年的伊利，创立了蒙牛。其时他手上只要1000万，却决议花300万卖广告：先是拿下呼和浩特500多块野外广告牌，刷上"内蒙古乳业第二品牌"；然后在央视上买下时段，喊出了"做我国最牛的乳品企业"。

那时分蒙牛其实仍是个空壳，没厂房、没草场，要从奶估客手上买鲜奶，交给代工厂加工，然后贴牌卖出去。但这一点也不阻碍它在上了央视之后，就收成了接连不断的订单。牛根生"先做商场，再做工厂"的战略大获成功，300万广告费换来了4000万出售额。

在为了抢速度而不养牛这方面，蒙牛是新兵，三鹿才是元老。

三鹿的一把手田文华，在三鹿仍是"石家庄牛奶厂"的时分就在厂里做过兽医、管帐、工作室主任、党委书记。在1986年掌握三鹿后，定下了"奶牛下乡，牛奶进城"的战略，去乡村收奶、加工，然后在城市卖奶粉。从1993年到2007年，三鹿奶粉接连14年销量位列全国榜首。

可是支撑蒙牛、三鹿们日新月异的根底，却是懦弱的饲养业。其时国内的奶源绝大部分来自遍及各地的超越200万个散户，其间超越80％的人只要5头以下的奶牛。散户们在奶牛产奶后，一般会把奶卖给奶站，再由奶站运到奶制品企业。

日新月异的需求，争抢奶源的奶厂，相对宽松的监管，让坐落工业链上游的奶牛饲养户、奶站和浸透年代特色的"调奶师"，很快进入了失序的状况。

伊利、蒙牛、三鹿等厂家争相争夺乡村奶源，让奶牛成了会下金蛋的鸡。其时大厂到了当地，动辄开出高出商场价20%的价格，去争抢奶农本来被其他厂拒收的鲜奶[13]。这也让其时的内蒙牧民迎来了风口，1公斤牛奶能够卖到1.6~1.75元，秸秆、草等饲料处处有，一只奶牛每年能赚四五千元，产下的牛犊，每只还能卖四五千元[14]。

可是，这样简直能够无本生利的生意，很快就被玩坏了。

2000年，后来成为闻名"奶业打假人"的蒋卫锁，开端在家园陕西杨凌办起了"托牛所"和奶站，计划会集养牛。其时建奶站不需求工商执照，也不需求卫生许可证，搭起棚子就能开业。但他买到的40头奶牛却都是由黄牛染色、丰乳、镶牙打扮而成的假奶牛[15]。

其时奶牛是咱们脍炙人口的印钞机，存栏数从2002年的652万头，激增到2007年的1220万头。但市面上处处都是被刷成是非色的假牛，以及繁衍谱系紊乱的傻牛。受损的也远不止是个体户，作为全国榜首个公营机械化农场的黑龙江省赵光农场也中招了，引进了300头奶牛，还没到黑龙江就有62头病了，随后一年又有70头病倒了，还有109头不发情，简直全军覆没［16］。

这些牛产的奶，质量可想而知。但活泼在田间地头的"调奶师"，面临质量不合格的鲜奶却自有妙计：脂肪低了，加脂肪粉；细菌超支了，加抗生素；浓度低了，加乳清粉；发酸了，加碱面中和；蛋白质低了，加三聚氰胺蒙混。增加这些东西后的牛奶，只能保质六七个小时。因而，在将牛奶送检的车上还要备好双氧水，在查看前赶忙往里倒［17］。

可是，用这样的牛奶加工而成的奶粉，却因为出产本钱低、出售赢利高，很受出售商的欢迎。在其时的农贸商场和超市，卖出一袋正规的奶粉只赚一两块钱，而劣质奶粉虽然卖得廉价，但卖一袋却能够赚四五块钱。

从源头到终端都损坏的后果，很快就落在孩子身上。2003年，鞍山宝润乳业用来出产学生豆奶的豆粉呈现质量问题，让辽宁的2556名小学生在喝了"高乳养分学生豆奶"后团体食物中毒。2004年，安徽阜阳区域迸发"大头娃娃"工作，数百位婴幼儿在食用了脂肪、蛋白质等养分物质含量远低于国家规范，且含有亚硝酸盐等杂质的奶粉后，呈现头骨畸大。

在大头娃娃工作曝光后，阜阳从前就查看成果宣布了对33个品牌劣质奶粉的警示布告，三鹿奶粉位列其间［18］。三鹿的反响很快，田文华亲身带队做公关，连新华社的稿件都想撤下［19］，终究成功让三鹿从黑名单上消失。被蒙在鼓里的家长，又让无辜的孩子吃了4年问题奶粉。

2008年，参加三聚氰胺混过蛋白质检测的职业潜规则总算东窗事发，22家奶制品公司、69批次奶粉被查出有三聚氰胺，形成至少6名婴儿逝世，30万儿童患上肾结石，怨声载道。

2015年1月，公民日报宣布了一篇谈论，叫做《从速叫停"倒奶杀牛"的主义之争》[20]。

惊扰公民日报出头谈论"姓资姓社"的工作，是2014年冬季以来，北京、河北、内蒙、青海、河南、广东等地的奶农，纷繁把新鲜出产的牛奶倒掉。

"倒奶"一词，从前呈现在几代人的教科书里，说的是1929年美国大惨淡时期，奶农把牛奶倒入密西西比河，表现的是"资本主义制度不行战胜的根本矛盾"，而现在居然在我国呈现了。每天垂头养牛的农户不知道，为什么好好的牛奶，奶企却不要了。

严重的公共工作，往往会推进职业的变革进程。在三聚氰胺工作后，层出不穷的奶粉质量问题，很快被追溯到奶牛和奶农的头上：出产优质奶源，不能靠小作坊，有必要靠大草场。

2008年10月，国务院动了变革的榜首刀：奶站只能由奶制品公司、饲养场、当地协作社开办［21］。奶牛饲养再次进入协作社年代，奶农们需求把自家的奶牛送到在药房、牛舍、奶厅都装上了摄像头的"托牛所"，交纳保管费和饲料费，这种形式也因而被戏称为"把牛当猪养"。

国务院吹响号角后，各部委敏捷跟进。农业部、财政部提出"复兴奶业苜蓿开展举动"，要求我国奶牛改吃苜蓿。苜蓿被称为"牧草之王"，蛋白质含量高达22%，还能进步奶牛的产奶量，本来喂玉米的奶牛每年产奶5-7吨，喂苜蓿后能够产8-10吨。但国产苜蓿少，每年需求高价从美国进口上百万吨。

从托牛所到牧草，散户养牛的本钱快速上升，很多养牛户退出饲养，改行当起了奶站管理员。但监管对职业的重塑还在持续。发改委、农业部等13个部分又发布了《奶业整理和复兴规划大纲》，补助存栏容量300头以上的草场，方针是在2011年末之前，把100头以上的奶牛饲养场份额进步到30％，奶企70%奶源要做到自给。

这引爆了轰轰烈烈的抢奶大战。之前不养牛的蒙牛，现在由副董事长邓九强转战现代牧业带头养牛，跟蒙牛花费40亿合建了14座容量万头以上的草场；伊利出资14亿建了7座草场；三元收买三鹿的河北草场。内蒙、新疆、东北、河北四大黄金奶源带以及四川、河南等新式奶源带在短短几年内被敏捷分割一空。

与此同时，规模化的饲养场，需求承担起包含三聚氰胺在内的64种目标的自检、抽检的花销。2008年，我国奶企的检测费用占总本钱的5%，到了2012年，这一份额飞涨到12%。其时光亮乳业的总裁郭本恒，从前在乳制品工业协会的会议上说[22]：半年就检查2600屡次，这么检查会抽死人啊。

繁琐的饲养、检测程序，让我国原奶本钱高达3.7元/公斤，远高于美国、新西兰等地的1.5元／公斤左右。与此同时，从2013年开端，我国接连与新西兰、荷兰、澳大利亚等国家签定奶制品关税减免协议，由鲜奶喷粉制成的"大包粉"价格大幅下降，进口的到岸价格比国产奶粉的本钱要低1万元/吨。

巨大的价格距离，让国内奶企开端大幅进口大包粉代替收买本乡鲜奶。国产原奶的价格，从2013年的4.26元/公斤开端一路下滑，一蹶不振。势单力薄的散户只能无法把亏本都卖不出的鲜奶倒掉，乃至把牛杀掉，永远地退出饲养业。

大型草场也逃不过被下流奶企运用进口大包粉压价剥削的命运。我国四大草场，简直专供蒙牛的现代牧业在2016、2017年亏本17亿；西部牧业在2015-2019年接连5年亏本；中鼎牧业退市；辉山乳业财政造假被戳穿，一天之内市值蒸腾85%。

这一场全面进步乳品质量的供应侧变革，最大受益者是下流的奶制品企业。

2019年11月21日，国产奶粉企业我国飞鹤，在香港上市只是8天就被做空。

主导做空的是一家名为GMT Research的香港出资组织，从前做空阿里、京东，还以为安踏该暴降80%。这一次它把枪口瞄准了国产奶粉龙头飞鹤，以为飞鹤在2016年到2018年之间收入翻倍、打破100亿，高端产品的市占率高达25%，远超雀巢、惠氏、美赞臣等外资品牌.

这家组织表明[23]：飞鹤"好得不真实"。明显，图样图森破的香港组织不明白"食品安全工作最后会利好龙头"的职业铁律。

三聚氰胺危机后，我国家长们对国产奶粉的信赖度跌入谷底，甘愿翻山越岭从国外抢购奶粉，也不愿意买国产品牌，乃至让澳大利亚等当地不得不出台奶粉限购方针。再加上海淘、网购的鼓起，高价进口奶粉不断进入我国，逐步把廉价的国产奶粉摁在地上冲突。

2007年，外资品牌在我国奶粉商场占有40%的份额，随后几年，这个份额敏捷进步到60%，在一线城市，外资品牌的份额乃至高达74％。但在我国，群众消费品的主战场历来就不在一线城市。重生人口多、生育率高的低线城市，才是奶粉商场的决胜要害。

本乡品牌中的飞鹤、伊利们对此心知肚明。当惠氏、雅培们在一线城市呼风唤雨的时分，从职业整改风暴中生存下来的国产奶粉品牌，在广袤的低线商场打响了一场逆袭之战——

1. 超高产品定价。奶粉是家长买、孩子吃，爸妈总是倾向于买好的给自己孩子。而在屡次奶粉安全事故之后，在我国家长们的心里，廉价奶粉现已约等于假充伪劣产品，乃至能够说患上了"廉价奶粉恐惧症"。

意识到爸爸妈妈心思改变后，国产奶粉一举告别了以往比拼贱价的做法，争相提价，反而越卖越好。高端和超高端奶粉的商场份额，在2014年时只要22%，到2019年现已增长到43%，均匀价格从336.3元/kg大幅进步到 438.2元/kg。

这直接让卖奶粉的飞鹤、合生元毛利率挨近70%，而卖液态奶为主的伊利、蒙牛毛利率则低于40%。

2. 占据母婴途径。奶粉是高度规范化的产品，看上去很合适电商出售途径。但事实上，60%的奶粉是在线下母婴店卖出的，电商份额缺乏30%。

之一切会有这种奇怪的线上线下份额，首要是因为信息不对称。究竟绝大多数爸爸妈妈不是养分学专家，面临琳琅满目的奶粉，听出售的解说和引荐，明显比在网上看材料生动。此外，因为孩子长大就不吃奶粉了，奶粉的消费周期短，母婴店有必要不停办活动撮合新的爸爸妈妈。

因而，不计其数的经销商，和全年不休的亲子活动，才是国产奶粉品牌的中心科技。

例如让做空组织觉得"好得不真实"的飞鹤，就有一支由上万名导购组成的地推铁军，驻扎在全国超越10万个零售终端、母婴店，要求经销商举办活动的频率不得低于两天一场，并且每场活动的费用要拉动10倍的出售额，假如接连两次不合格，就要被调换。

在这样的天罗地网下，飞鹤一年能办超越50万场活动，卖出上百亿的奶粉也就缺乏为奇了。与此同时，占据遍及全国的母婴店途径的国产奶粉，商场份额也随之上升，开端跟进口品牌平起平坐。

而通过在饲养、检测、监管上的十年跃进，国产奶粉早就告别了那个在农贸商场每袋卖几块钱的脏乱差年代。2019年，我国奶粉商场规模高达1755亿，均匀价格250元/900g，不只远超国际均匀水平的150元/900g，还比美国、英国、新加坡、日本等发达国家都高一截[24]。

换句话说，我国人现在差不多喝的是全国际最贵的奶粉，这不得不说是一种悲痛。

在老龄化行将袭来的当下，每一个孩子都是未来我国最名贵的产业。虽然通过长达十年的整理和工业化出产的遍及，现在正规的国产奶粉现已很少呈现质量问题，但仍然会时不时地呈现"蛋白固体饮料假充奶粉"这类的公共工作，挑动家长和言论的灵敏神经。

维护孩子，让爸爸妈妈不再胆战心惊，才是我国奶粉职业的正确出路。我国奶粉职业的自我救赎之路，恐怕还要走很长的时刻。

[4]. 新华社记者撰文回忆震惊全国的大头娃娃报导暗地，半月谈

[5]. 关于为京津沪和辽宁调运粮食的紧迫通知

[6]. 只要北向才是活路："上海孤儿"的40年寻亲路，南边周末

[7]. 王震将军――新我国奶业的开拓者，我国青年网

[9]. 汪道涵与江泽民的师友友情，南边人物周刊

[10]. "软弱"的牛奶，三联日子周刊

[11]. 咱们的村落，龙应台

[12]. 我国人与"牛奶日子"，三联日子周刊

[13]. 乳业五年安全隐患没有消除，企业恶性竞争抢奶源，我国经济和信息化

[14]. 我国奶业：黄金八年，一地鸡毛，南边周末

[15]. 乱象回溯："调奶人"、"联系奶"和"傻子牛"，南边周末

[16]. 我国奶业：黄金八年，一地鸡毛，南边周末

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